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机器视觉成多赛道交集 知名外资组队调研核心标的 机器人或成下一突破性应用
来源:科创版日报    发布时间:2022/08/03   浏览:()次


  前有智能驾驶引路,后有机器人助推,机器视觉从来不缺关注,众多机构在近期密集调研该板块。据《科创板日报》不完全统计,7月中下旬至今,奥普特、凌云光、天准科技、奥比中光等多个核心标的都曾“开门迎客”(见下表)。
 

  其中,凌云光的来访机构数最多,翻看其“宾客”名单,摩根大通、新加坡政府投资公司、Point 72、施罗德投资、富兰克林邓普顿基金集团、戴蒙亚洲、日兴资产管理有限公司、千禧管理等“明星”荟萃。
 

  奥普特是最新披露纪要的公司,其来访机构数也超百家,其中外资机构与凌云光的造访者重合度很高,摩根大通、瑞银、贝莱德、富兰克林邓普顿基金集团、蓝冠资管、千禧管理、Point 72等均在其列。
 

  ▍机构问了些什么?
 

  机器视觉被誉为工业人工智能皇冠上的明珠,其应用场景相当广泛,而从调研纪要来看,机构更关心智能驾驶、锂电、光伏、半导体等高景气下游的拉动作用,多公司也对此做出了积极回应。
 

  奥普特称,锂电厂商对于产品缺陷检测的重视程度大幅提升,使用视觉检测设备已经成为主流趋势。在卷绕、模切、一体机、pack组装等工序都在用,除搅拌工序不用视觉以外,其他工序基本都已覆盖。公司将进一步拓展公司的市场空间,在巩固现有的3C电子、迅速扩张新能源等领域的客户和市场的同时,积极开拓半导体、汽车等行业的机遇。
 

  除了为消费电子客户提供测量/检测产品,天准科技称其正积极切入智能驾驶、光伏领域,目前已经与国内外100余家主要的L4智能驾驶客户建立了合作关系,覆盖了Robotaxi、Robobus、Robotruck、工程车辆、低速无人配送车、清扫车等各种智能驾驶应用场景,且公司刚刚进入乘用车域控制器领域,目前已经开始与多家车厂接触,相关工作都在密集展开中。另外,其光伏硅片检测分选设备已经采用2D+3D视觉技术结合的方式。
 

  奥比中光表示,已经实现了百万级面阵3D视觉传感器量产,3D视觉技术不仅可以应用于智能手机,智能驾驶也是该技术的一大应用场景,依托3D视觉感知全栈式技术实力,奥比中光正加大在全固态式激光雷达技术的研发,该公司预计在不久将来推出充分满足市场需求的低成本、高可靠性固态激光雷达方案。
 

  ▍龙头公司积极布局高价值环节
 

  机器视觉上游零部件成本占比较高,是机器视觉最为重要的部分,根据赛迪智库与该分析师的推算,上游环节价值占比达80%,具体包括芯片、相机、镜头、光源等硬件及算法软件。
 

  对于零部件采购问题,天准科技表示,一般应用场景下的机器视觉部件,其供应链都非常成熟,国内国外都有很多供应商,相互可替代性也很强,不会受到制约。
 

  另一方面,头部公司已经开始自主开发上游器件,凌云光是其中的代表。该公司在调研中透露,在产业链的其他上游领域,如CMOS传感器芯片、相机、光源、镜头,均采取了自主创新和战略投资相结合的方式进行了布局。目前,其自主开发的工业相机、光源已经批量应用于公司视觉系统装备上,自主研发的核心算法库也已迭代至5.0版本。
 

  中金公司分析师陈昊表示,上游零部件环节是机器视觉产业链的价值核心,蕴藏本土化机遇。
 

  放眼国内厂商,光源环节的技术成熟度最高,镜头环节已有东正光学、慕藤光等推出高端品类,相机环节有海康机器人在国际竞争中初露头角,软件算法环节国内厂商尚多为自用。
 

  ▍机器人将成机器视觉下一个突破性应用?
 

  特斯拉智能车力挺纯机器视觉方案,其人形机器人也延续了以视觉为主的传感技术路线,这是否意味着,机器人将成为机器视觉的下一个突破性应用?
 

  平安证券研究所智能制造团队指出,机器视觉厂商具备识别和处理操作对象的技术和算法积累,是人形机器人传感器的潜在参与者,有望切入人形机器人传感器赛道。
 

  华安证券也表示,人类约70%信息是通过视觉感知获取的,随着机器人应用成为AI发展的下一波浪潮以及消费电子向智能化、AR以及体感识别能力的搭载,3D传感市场发展浪潮正在袭来。而3D传感正是机器视觉的重要技术路线之一。
 

  与此同时,近年来国内政策单独提及机器视觉的频次增加,鼓励企业将机器视觉用于质控管理、柔性生产。
 

  招商证券称,中国机器视觉行业增速引领全球,智能制造、新能源推动下有望快速放量。
 

  中金公司表示,微观诉求与宏观引导叠加,机器视觉渗透率有望提升,2025年国产厂商可参与的机器视觉市场空间有望达到356亿元,预计2021年-2025年的复合年均增长率达29%,保持高速增长态势。
 

 









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