近日，博世、大陆集团、麦格纳、法雷奥、舍弗勒等跨国零部件巨头陆续公布了2023年财报。与步履维艰的2022年相比，在过去的2023年，随着全球主要汽车市场强势复苏，这些零部件供应商的业绩大多稳中有增。
不过，欧美市场汽车电动化转型放缓，对一心向“电”的零部件巨头造成一定冲击。再加上地缘政治的不确定性、通货膨胀等问题仍持续存在，不少零部件厂商启动了裁员、架构调整等一系列措施。
博世：业绩稳健增长
“对博世而言，2023年的形势比预期的更艰难。尽管面对巨大挑战，我们仍竭尽全力实现了营收增长并提升了利润率。”博世集团董事会主席史蒂凡·哈通在业绩发布会上表示。
作为全球汽车零部件领域的“霸主”，博世集团2023年营收达到916亿欧元，扣除汇率影响后同比增长8％（名义增长4％）；息税前利润同比增长24％至46亿欧元；息税前利润率为5％，高于2022年的4.3％。其中，博世最为倚重的汽车业务，也就是更名后的智能出行事业部营收达到563亿欧元，同比增长7％，扣除汇率影响后增幅为11％。从区域市场来看，博世在华营收约为182亿欧元，同比增长5.2％。
不过，博世集团也觉察到欧美市场汽车电动化转型放缓带来的影响。“正如我们从汽车制造商处了解的那样，增长速度将比之前预期的慢。”哈通表示，预计未来几十年仍将需要内燃机汽车，而要实现全球所有车辆的电动化，至少需要30～35年时间。
博世预计，2024年全球经济将仅有2％～2.5％的微增。不过，博世首席财务官马库斯·弗什内尔表示：“我们正努力实现至少7％的目标利润率，即使在不景气的经济环境下，我们仍要进行大量的前期投资。”
采埃孚：聚焦盈利能力提升
最新公布的财报显示，采埃孚达成了2023年业绩预期。在全球经济剧烈波动的情况下，该公司营收达到466亿欧元，同比增长6.45％。其中，中国市场营收为81亿欧元，同比增长5％。另外，集团调整后息税前利润为23.67亿欧元，同比增长16％。不过，税后净利润为1.26亿欧元，同比下滑66.5％。采埃孚偿还了约20亿欧元的债务，净债务减少4亿欧元，降至100亿欧元以下。
“2023年是采埃孚在多个领域做出重大决策的一年。我们重新调整了转型路线，专注于竞争力和盈利能力。”采埃孚首席执行官柯皓哲表示。据悉，其乘用车底盘技术事业部和主动安全技术事业部，合并为新的底盘解决方案事业部，合并工作已于今年1月1日完成。被动安全系统事业部将剥离出去，未来可能全部或部分出售，亦或首次公开募股。采埃孚还与富士康成立了乘用车底盘系统合资企业——采埃孚底盘模块股份有限公司。
采埃孚将实施绩效计划，改善成本状况和结构，到2025年底集团计划减少60亿欧元的成本。今年年初，该公司还传出到2030年将在德国裁员1.2万人的消息。
此外，2026年前，采埃孚将进行面向未来技术的180亿欧元针对性投资。其中，约106亿欧元将用于研发，超过70亿欧元将投资于房产、厂房和设备。
麦格纳：利润翻倍暴涨
2023年，汽车界的“代工皇帝”麦格纳同样取得了“大丰收”。数据显示，其营收为428亿美元，同比增长13％，超过全球轻型车产量8％的增幅；调整后息税前利润由2022年的17亿美元增至22亿美元；净利润则为12亿美元，同比暴涨105％。据悉，麦格纳的经营业绩主要取决于客户在北美、欧洲和中国的乘用车及轻型卡车生产情况，而这些市场在2023年都实现了增长。美国汽车工人针对“底特律三大”的罢工使得麦格纳的营收减少数亿美元，但新项目的启动和并购一定程度上抵消了这一影响。
麦格纳首席执行官斯瓦埃米·卡特吉利表示：“我们对2023年的业绩非常满意。凭借强有力的执行力，我们获得了更高的营收，并成功应对了通胀压力。去年，我们还完成对维宁尔主动安全业务的收购，合并后的主动安全业务正通过一系列的整合获得更显著的协同效应。2024年，我们将继续专注于实现短期和长期增长，同时加强利润增长、增加自由现金流并赢得投资回报。”
展望2024年，麦格纳预计营收将为438亿～454亿美元，调整后的净利润将为16亿～18亿美元，调整后息税前利润率将为5.4％～6％。
大陆集团：汽车业务扭亏为盈
在过去的2023年，大陆集团全面“回血”，营收、利润、利润率等主要业绩指标均有大幅增长。数据显示，2023年，大陆集团营收达到414亿欧元，同比增长5％；净利润为12亿欧元，远高于2022年的6700万欧元；调整后息税前利润率为6.1％，高于2022年的4.9％。面对良好业绩，大陆集团管理层建议以4.4亿欧元进行股东分红，折合每股2.2欧元，这个数字较上年的每股1.5欧元增加近50％。
值得一提的是，大陆集团旗下三大板块中，营收占比最高的汽车子集团在经历数年亏损后，终于扭亏为盈。得益于严格的费用管控、稳定的原材料价格及更低的特殊物流费用，2023年汽车子集团调整后息税前利润率从-0.3％提升至1.9％，营收同比增长11％至203亿欧元。此外，汽车子集团的订单额进一步提升，2023年约为271亿欧元，较2022年增长约40亿欧元。
为了提升汽车子集团的竞争力，大陆集团前不久正式启动裁员计划，涉及1750个研发岗位及5400个行政管理岗位，合计达到7150人。其中，约40％的裁员将发生在德国，计划2025年底前完成。与此同时，大陆集团还将采取降低研发费用、精简组织架构、整合研发基地等措施以削减成本。
大陆集团2024年的营收预期是410亿～440亿欧元，调整后息税前利润率将达6％～7％。
佛瑞亚：对欧洲区动“大手术”
佛瑞亚集团2023年实现营收272.48亿欧元，同比增长11％；营业利润为14.39亿欧元，同比增长35.7％，可谓涨势喜人。不过，财报发布后，投资者很快发现了问题，包含欧洲“大本营”在内的EMEA（欧洲、中东和非洲）区域营收达到126.5亿欧元，接近公司总营收的一半，但贡献的营业利润只有两成，仅为3.16亿欧元。相比之下，亚洲区域营收为73.9亿欧元，营业利润高达8.15亿欧元。
为此，佛瑞亚在财报中提出旨在加强其欧洲地区竞争力的5年（2024～2028年）规划“EU-Forward”。据悉，该公司未来5年将通过裁员、冻结招聘、减少短期和临时工等方式，在欧洲削减最多1万个工作岗位，从而提高利润率，并应对汽车电动化转型和区域竞争带来的新挑战。
佛瑞亚希望通过提振欧洲业绩，降低对中国市场的依赖，目标是到2028年，将EMEA地区的营收占比由2023年的46％下调至40％，同时将该地区的营业利润占比由2023年的22％提升至35％。另外，佛瑞亚去年已完成10亿欧元资产剥离计划，同时启动了额外的10亿欧元资产剥离计划，以加速去杠杆化。
法雷奥：电动化业务增长放缓
欧美市场汽车电动化大幅“降温”，对在这个领域转型“用力过猛”的零部件巨头造成较大的心理冲击，而对业绩的影响也开始显现。法雷奥是一个典型的例子，数据显示，2023年其订单总额达349亿欧元；全年营收为220.44亿欧元，同比增长10％；净利润为2.21亿欧元，同比下滑4％。
法雷奥在财报中透露，高压电驱动业务在2023年上半年表现出色，营收翻了一番，达到8.47亿欧元，但下半年不得不面对欧洲某些电动汽车平台产量大幅下降的局面，高压电驱动业务营收也从2022年同期的6.44亿欧元跌至5.98亿欧元，跌幅达7个百分点。法雷奥预计，尽管获得了大量的订单，但其汽车电动化业务由于受到大环境影响，预计未来两年将处于增长停滞状态。为此，法雷奥将公司2025年营收预期由275亿欧元下调至245亿～255亿欧元。不过，法雷奥方面表示，中国市场的汽车电动化趋势发展日益加快。法雷奥中国区总裁周松表示，集团将持续关注中国发展，加大投入。
此外，降本增效也是法雷奥的重要课题，措施包括合并热管理及动力总成板块，由此导致岗位减少1150个。对于新订单，法雷奥还提高了最低盈利能力要求，不再一味追求订单量的增长，而是更加关注新订单的盈利能力。
舍弗勒：三大事业部均实现增长
近日，舍弗勒集团公布了2023年财报数据，旗下三大事业部均实现增长，同时由于合并纬湃科技，2024年预期大幅提升。
具体来看，2023年舍弗勒实现营收163亿欧元，同比增长3.2％，而按固定汇率增长5.8％；息税前利润则为11.87亿欧元，同比增长13.5％；净利润为3.1亿欧元，同比下滑44.5％；实现自由现金流4.21亿欧元，高于预期。
据悉，舍弗勒2023年营收的增长主要得益于销量增长，销售定价也对全年业务增长做出积极贡献。汽车科技事业部实现营收97.72亿欧元，按固定汇率增长5.4％。其中，电驱动业务新增51亿欧元订单，大幅高于预期目标；底盘业务营收增长24％，主要贡献来自于欧洲区和中国区。
再看汽车售后事业部，实现营收22.53亿欧元，按固定汇率增长11.8％；集团四大区域均实现增长，其中中国区汽车售后业务增长28.7％，主要来自于大幅增长的电子商务业务。至于工业事业部，实现营收42.88亿欧元，按固定汇率增长3.9％。
今年1月，舍弗勒收购了纬湃科技38.87％的股份，预计今年第四季度完成对纬湃科技的整合。完成相关手续后，纬湃科技将完全合并进舍弗勒的财务报表中。鉴于此，舍弗勒预计2024年全年营收将大幅提升，自由现金流预计达到3亿～4亿欧元。
安波福：多项指标创新高
按美国公认会计准则计算，2023年安波福实现营收201亿美元，同比增长15％；净利润为29.09亿美元，远高于上一年的5.31亿美元；调整后营业利润为21.27亿美元，同比增长34％；调整后营业利润率为10.6％，高于上一年的9.1％。
“2023年，安波福营收、调整后营业利润和运营现金流均创下历史新高，体现了我们产品组合的强劲增长和稳健的运营执行力；订单额超340亿美元，连续第3年收获创纪录的新业务订单，证明了我们先进技术组合的高质量。”安波福总裁兼首席执行官凯文·克拉克表示，“我们预计2024年公司将继续加速发展，带来进一步的长期增长和利润扩张。”
对于2024年的财务业绩，安波福充满信心，预计全年营收将达213亿～219亿美元，调整后营业利润将为24.75亿～26.25亿美元，营业利润率将达11.6％～12％。
为降低运营成本并加大对先进技术的投资，安波福也进行了裁员。根据安波福提交美国证券交易委员会的年度报告，2023年该公司在全球裁员近4％。安波福还对部分业务部门员工进行调整，以强化软件业务的投入产出。“我们的目标是，2030年营收达到400亿美元规模，其中有一大部分收入将来自软件。”安波福方面表示。
博格华纳：电动化业务盈利承压
目前，大多数整车企业的电动汽车业务还处于亏损状态，再加上“价格战”，压力已向上传导给零部件企业。2023年，博格华纳没能兑现汽车电动化业务盈亏平衡的承诺。财报显示，2023年其电驱动板块出现9000万美元的调整后营业亏损，且亏损额较2022年（-8800万美元）有所扩大。
在跨国零部件巨头中，博格华纳开展汽车电动化转型相对果断而迅速。为达成目标，博格华纳近年来通过“买买买”的方式快速推进相关核心产品的布局。去年，博格华纳还剥离了燃油系统和售后业务，全面向汽车电动化转型。由此，博格华纳汽车电动化业务订单持续增长，但同时也面临一定压力。
整体来看，2023年博格华纳全年营收为142亿美元，同比增长12.4％；归母净利润为6.25亿美元，同比下滑34％。财报发布后，公司股价出现下跌。从股票分红来看，2023年博格华纳将每股分红2.67美元，较2022年（3.99美元／股）减少近50％。
即便如此，博格华纳似乎决定继续加码汽车电动化，尤其是在中国市场。今年1月，博格华纳与法士特宣布将成立合资公司，为中国电动商用车市场开发高压逆变器。今年2月，博格华纳与比亚迪旗下弗迪电池签署合作协议，将在欧洲、美洲及亚太部分地区，使用弗迪刀片电池电芯，为海外商用车企业提供磷酸铁锂电池包。
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