新能源汽车迎来大爆发
“在全球汽车增长乏力的背景下，新能源汽车依旧保持了快速增长，成为全球经济新的增长点。”中国上市公司协会党委委员、副秘书长刘翠兰表示，当前新能源汽车市场迎来大爆发，我国新能源智能汽车已然具备良好的市场基础和广阔的发展前景。
相关数据显示，今年1-11月，我国新能源汽车产销量多达625.3万辆和606.7万辆，同比均增长1倍，市场占有率达到25%。在此背景下，越来越多地企业涌入新能源汽车领域。据刘翠兰介绍，我国现存新能源汽车相关企业已多达56.8万家。据不完全统计，我国新能源汽车产业链A股上市公司已超过400家，总市值达到9.96万亿元。不过，刘翠兰指出，新能源汽车产业仍面临区域发展严重不均、商用车进展缓慢、基础设施建设相对之后、芯片等领域技术突破难等挑战。因此，在她看来，新能源相关企业需要大量持续性的资金投入和市场认可，要充分利用资本市场的力量，优化资源配置，不断攻关核心技术，推动产业链、供应链成熟发展。
著名经济学家、泽平宏观创始人任泽平表示，当前全球经济形势不容乐观，预计2023年将迎来新一轮全球经济的衰退，这将给中国出口带来较大压力，扩大内需或成明年中国经济发力点。随着优化疫情调控、一揽子扩大内需经济复苏计划等方面持续乏力，我国经济或将在明年二季度以后逐步复苏。其中，持续爆发的新能源汽车产业将成为各国竞争之重点。“谁能抓住这轮产业革命发展机遇，谁就能主导未来全球的科技和经济秩序。”他说。
蔚来资本管理合伙人朱岩同样认为，在低碳化、数字化产业革命背景下，新型能源和智能电动车产业是接下来的投资重点。据预测，到2030年，中国乘用车及商用车电动化比例均将突破80%，“万物皆可电动化”时代到来。作为智能化最佳搭载平台，电动汽车的飞速发展将给智能驾驶、智能座舱等汽车智能化领域带来极大的发展空间。
不过，在汉德资本主席、创始合伙人、德意志银行投资银行亚太区前执行主席蔡洪平指出，受地缘政治、地区战争、通胀与经济萧条、新冠疫情影响和科技发展进展缓慢等五大负面周期的叠加影响下，当前全球经济、政治、社会生活等多方面产生众多负面影响。对于处于高速发展期的智能汽车产业而言，挑战大于机遇。对此，他建议，自主车企要持续加大量产能力、加快走向海外市场，还需尽快通过融资保证现金流。同时，他表示，智能驾驶商业化落地还需一定时间，需要继续在动力方面加大投入，而非只关注智能化领域。
技术引领产业机遇
当前，电动化、智能化一路高歌，智能网联汽车前景可期，成为我国引领世界汽车产业发展的重大历史机遇，我国自主品牌也由此迎来进入世界一流阵营的重要机遇期。在智能汽车产业发展的关键阶段，究竟哪些领域才是资本、产业和市场颇为关注的焦点领域？
对此，中国国有资本投资基金董事总经理沈毅认为，总的来看，智能汽车有四大发展趋势。首先，在软件定义汽车、数据驱动汽车影响下，硬件标准化、软件定制化、整车制造平台化将成为产业发展趋势之一。其次，智能网联汽车的发展将极大推动汽车产业生态重构。再次，在智能驾驶方面，将从单车智能为主向智能化、网联化融合发展转变。最后，汽车零部件和软件、芯片国产化替代速度将不断加快。值得一提的是，沈毅表示，目前本土芯片企业存在“三高”特质，即研发成本高、投入高、估值高，投资挑战较大。
在长江产业投资基金管理有限公司党委委员、副总经理王振坤看来，整车企业仍然存在重大投资机遇。当前我国整车企业主要形成三大势力：一是以一汽、上汽为代表的老牌传统车企；二是以比亚迪、吉利、长城为代表的生力军；三是蔚来、小鹏、理想等新势力车企。这三股势力究竟谁能成为世界级车企，或将在近十年内便看到结局。其次，自主品牌如今也迎来了品牌向上的重要机遇期，需要提升车企整体价值，冲击世界级车企。第三，议价能力强、响应速度快、能够保障供应的本土零部件企业迎来发展机遇，有望在中国出现世界级汽车零部件企业。此外，在王振坤看来，尽管当前行业在芯片、操作系统等方面仍然存在关键技术“卡脖子”问题，但在政策、人才等方面的努力下，我国将很快实现关键技术领域的突破。
中航证券有限公司研究所科技及半导体首席分析师赵晓琨表示，智能化是新能源汽车未来的终极方向。2025年，中国智能汽车市场规模将达到9600亿元。其中，芯片厂商、软件提供商和互联网科技公司三大新入局者分别抢占SoC芯片、中间层和操作系统等附加值高的领域，产业链两端的智能化高地成为竞争关键，零部件供应商地位逐步提升。
针对智能驾驶领域，轩元资本创始人王荣进认为，目前全球智能驾驶正处于L2向L3迭代时期，各大厂商正在加快L3以上级别产品研发。其中，干线、Robotaxi、矿区、环卫、港口等特定场景智能驾驶更容易落地，未来2-3年港口、园区等特定场景无人驾驶将迎来窗口期。
光源资本创始人、CEO、光源成长基金创始合伙人郑烜乐指出，驾驶者与汽车间智能交互的舱内智能与车辆空间移动的舱外智能构成了汽车智能化。智能驾驶的技术落地也推动了感知、决策、执行环节软硬件解决方案的深入。这导致汽车智能化产业格局出现三大变化。首先，汽车产业链商业模式发生变化，软件比重的加大引发了盈利模式变革，让汽车成为新的流量入口和利润增长点。其次，汽车产业链形态发生转变，由传统的垂直链式转变为网状的生态协同体系。第三，智能汽车的核心竞争力聚焦硬件、软件、服务的相乘作用，而非阴购买行为而锁定。
凯辉基金合伙人李贸祥认为，汽车产业的颠覆性变革引发了产业链投资的转变。首先，以燃料电池系统、锂电池系统为核心是当前投资交易的吸金主流。其次，随着智能化趋势演进，自动驾驶、智能网联、智能座舱等板块为组成核心的智能化汽车部件交易保持了较高活跃度。其中，自动驾驶投资开始愈发强调清晰的商业化路线。此外，传统汽车部件的并购数量不断提升。在他看来，在新冠疫情后的阶段，汽车行业即将进入到一次洗牌整合期，2022-2025年，行业将进入到并购的稳定回升，之后5年再次进入高速发展期。以自动驾驶、电动汽车和智能网联相关的新技术领域将成为并购交易的主要方向，消费电子巨头、半导体领域巨头将争相跨界进入汽车行业进行大型并购。
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